环保产业十年：如何握住那只看得见的手
发布时间：2019-03-27 14:07 点击：
聚焦：环保装备业vs环境服务业
发展环保装备业是工信部门的主打。从2012年起，连续出台政策，但每次的亮点都在产值上。
2012年《环保装备“十二五”规划》：维持年均增长20%， 2015年达到5000亿；
2014年《重大环保技术装备与产品产业化工程实施方案》：2016年实现产值6200亿元，比2011年翻一番；
2017年《关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见》：到2020年，环保装备制造业产值达到10000亿元。
去年以来，工信部转换了思路，加强了对市场主体的规范化要求，提高准入门槛。先后对大气、污水、监测仪器等行业制定装备制造业的规范条件，大气方面已经公布了三批符合规范条件的企业，后两个则是于日前向社会征求意见。
客观地讲，环保装备近十年发展速度不错，年均增长率为20%以上，国产化率得到显著提升。但稍微近看就会发现，这个行业 “小、散、乱”的底色仍未改变，实力和成长能力俱佳的领军企业依然空缺；整体上，市场竞争、研发水平，没有实现质变。
而环保系统一直推动的是环境服务业，也得到了很多环保产业行内人的认可，认为是引领环保产业可持续发展的核心业态。
环境保护部于2011年4月发布《关于环保系统进一步推动环保产业发展的指导意见》明确强调了环境服务业在环境产业中的地位，提出推进环境保护设施的专业化、社会化运营服务和发展环境咨询服务业。制定《环境服务业“十二五”发展规划》征求意见稿，并在全国范围内积极开展环境服务业试点。
环境服务在我国环保产业中的比重迅速提升，成为事实上的主导力量，实现从工程设备向服务转型的环保企业，也纷纷为资本市场所看好。不过在这一过程中，比照威利雅、苏伊士环境服务巨头，国内环保企业很快热炒起城市环境综合服务商的概念。
从理论上，环境综合服务直接和地方政府和园区合作，业务范围广泛，项目规模和成长性数倍、数十倍放大，企业和产业的规模也能成倍放大；直接针对治理效果，可以有效整合环保产业链各环节，有助于引领整体的质量和水平提升。
但几年下来，量变是发生了，大家期望的质变却迟迟未来。
有条件接工程的环保企业很容易转型成环境服务商；而只要通过购买一个团队或借用一个资质，就能迅速跳进另外一个陌生的业务领域；而搞定一个大客户，就有希望拿下当地水气固废的一揽子业务。
相当数量的环境综合服务商是这样迅速长大了，上市了，赚钱了，和资本一起玩耍了，但长起来的是虚弱臃肿的脂肪，还是可以抗风险、长期奔跑的肌肉，短时间内看不出来，长时间的观察总会有结论。
真火还是虚火：三个十条的上下半场
2013年起，国家陆续出台水气土三个十条，污染治理全面铺开，国内环保产业因此又获得了一波加持，资本市场一度反响非常热烈。
后来的事实表明，这三个政策市的温差很大。
水十条里的黑臭水体治理，水环境综合整治和PPP一相逢，属于天雷撞地火，来的猛烈，去的果断；
气十条引发的大动作、大投资大部分在传统的能源和传统工业领域，一次性投入的治理、监测设备和工程火了一把，但业务没有持续性。细分领域里当年的明星企业，在回款这个行业老大难问题面前，纷纷败下阵来。
而土十条颇有点戏剧性，在发布前后的一两年里，相关企业数量从个位数猛涨到了四位数。结果2016年文件正式公布后，发现国家的政策导向是风险控制而非全盘治理，理论测算的万亿空间落了空，很多人的梦想也一脚踏空。
中国的环保需求和增长速度可谓全球前列，但未能如预想一般开启广大、稳定且持续的治理修复市场，一个重要原因在于，先污染后治理式的环保是个花钱甚至要花大钱的事儿，而我们目前经济社会发展的财富累积和分配方式，并不足以为之持续地全盘埋单。
必须建立与“全面开战”的各项环保工作任务相匹配的经济支撑体系。比如以“环境污染者、环境受益者付费”为核心的环境成本内部化政策设计，环境质量变现的制度创新等。
而当这些条件还不具备时，真实的环保市场需求，是带着购买意愿和购买力的需求；有稳定现金流与合理商业回报的环保项目，才是好项目。
比如，污水厂、垃圾厂，现在仍是被追逐的白富美；反观农村污染治理和餐厨垃圾处理，理论市场空间巨大，但产业的发展境遇与前者就有着显著差异。
比如城市水环境综合整治，之所以资本不再买账，除了去杠杆的宏观因素，更是因为目前它还是没有源头活水的一个个小水洼，支撑不起他们听过的美好图景。
回归：专业化环保骨干企业，仍有不少空缺席位
经过了去年下半年的急冻，环保产业的局部上火终于降下温来，开始回归到行业的基本面，思考自己的位置和未来。从这个角度出发，政策层新近提出的“培育专业化环保骨干企业”，颇有些务实的味道。
通过持续钻研和创新打磨核心竞争力，积累优质业绩，这是专业；能接得住客户交付的任务，有足够的抗市场风险能力，调动各类资源的能力，才是骨干。“体格和心肺肌肉”俱佳的环保企业，他们将引领未来产业发展的方向。
从这个角度来看，环保产业里仍有不少这样的席位空缺。
我们始终相信，环保的大趋势没有变化，不断向上的曲线还将长期持续。但环保产业和企业能在其上走出怎样的轨迹，并不能简单一句政策导向就可概括，而是多种变量共同作用的结果，企业自身的专业能力和发展质量是自己要牢牢把握的常量。
比起一视同仁的减税优惠，我们更呼吁公平开放的市场，期盼政策机制的创新，真实而日趋合理的环保市场需求，才是环保产业这个“政策市”健康生长需要的真营养。
*后，王石说过的房地产商的教训，有两条对目前环保产业的两类主体，也有借鉴意义：一是手中有钱加头脑发热，往往是灾难性的；二是不应过分考虑政策、政府问题，更应该关心自身专业能力的问题。
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