在大气污染治理需求多，国家大力推动废气治理产业发展的背景下，基于对废气治理产业链概念和内涵界定的基础上，从主导功能、产品类型、市场情况等方面分析了废气治理产业链上、中、下游不同环节的特点及发展现状。废气治理产业链的上游是供应链，主要为中、下游企业提供原材料、零部件、技术及产品的研发等；中游是生产链，主要包括除尘、脱硫、脱硝、VOCs治理等设备的生产；下游是服务链，主要包括大气环境技术、大气环境咨询、大气污染设施运营、大气环境贸易与金融服务业4类。在分析废气治理产业链各环节发展存在问题的基础上，从加强技术创新驱动，提升大气环境服务业的综合服务能力，健全政策、法规体系等方面提出了优化产业链的建议。

废气治理产业作为经济合作与发展组织(OECD) 对环保产业按要素分类的一个重要领域，近年来在推进我国大气污染防治工作，改善大气环境质量，促进经济社会可持续发展方面起到了积极的作用。国务院发布的《关于印发大气污染防治行动计划的通知》( 国发〔2013〕37号) 明确指出，要形成政府统领、企业施治、公众参与的大气污染防治机制，在国家宏观政策的鼓励和引导下，废气治理产业迎来了快速发展的新契机。但就废气治理产业的发展来看，还存在技术创新不足、研发投入不足、产业链条不完善等问题。国内外专门针对废气治理产业研究的学者还不多，相关研究多集中于废气治理产业发展的制约因素、财政政策、发展现状等方面，鲜有对废气治理产业链结构的分析以及产业链优化等方面的研究。因此，笔者通过深入剖析废气治理产业链的结构现状，包括上、中、下游各环节的组成、关系，识别产业链缺链、断链的环节，提出了完善我国废气治理产业链的全产业链优化对策，以期为深化废气治理产业理论，促进废气治理产业的发展，优化我国废气治理产业链提供方法借鉴。

一、概念和内涵

1、废气治理产业链概念界定

1992 年OECD 将环保产业的概念界定为在终端控制、末端治理，具体是指在环境污染控制和减排、污染治理以及废物利用等方面提供产品和服务的行业，这是大多数欧洲国家采用的狭义的定义。广义上，环保产业不仅包括狭义环保产业的定义，还包括清洁技术、清洁产品和生态环境建设等内容。我国学者对环保产业的界定主要基于广义的定义，认为环保产业是以防止环境污染、改善生态环境等为目的技术开发、产品生产、资源利用、信息服务、工程承包等活动的总称。基于此，目前我国关于大气污染治理产业的概念界定主要基于OECD的环保产业定义，侧重于大气污染的末端治理、终端控制。而废气治理产业，主要是基于广义环保产业的定义，指为大气污染控制和减排( 包括源头预防、过程控制、末端治理等全过程) ，以大气环境质量改善为目的提供技术、产品、服务等的产业。

对废气治理产业链的概念进行界定，还需要对产业链有清晰的认识。产业链一词据考证*早是由我国学者提出的，但国内学者对于产业链的概念尚未形成统一的认识，通过对比分析国内学者给出的定义，刘贵富提出产业链的科学定义为同一产业或不同产业的企业，以产品为对象，以投入产出为纽带，以价值增值为导向，以满足用户需求为目标，依据特定的逻辑联系和时空布局形成的上下关联的、动态的链式中间组织。

废气治理产业从产业类型来看，主要包括设计咨询( 生产工艺、结构优化咨询) 、技术、清洁产品研发、原料生产供应、废气治理设备、产品生产、废气治理服务等。由此可见，废气治理产业体系涵盖了大气污染全过程控制所涉及的行业和部门，包括原材料供应商、技术及产品研发企业、设备生产企业、零部件供应商、服务提供商( 前端设计咨询、后端运营、管理等) 等行业和部门。结合废气治理产业、产业链的定义以及其他学者的相关研究，可将废气治理产业链界定为: 由为大气污染控制和减排全过程提供技术、产品、设备、信息、服务的多部门组成，以产品和技术为投入，向用户提供大气污染治理的产品、服务，以价值增值为导向，以满足用户对大气环境质量改善为需求的链式结构。

2、废气治理产业链内涵解析

根据废气治理产业链的定义，其含义主要包括:1)是由不同行业类型的企业构成，包括技术及产品研发企业，提供原材料、零部件的制造业企业，还有设计咨询、运行、维护、监测等的服务业企业，是一个涵盖各领域、跨行业、相互交叉和渗透的综合性产业组织;2)大气污染综合治理力度加大和对多污染物排放控制的加强是废气治理产业链构建或者发展的动力，因此废气治理产业链以满足用户对大气污染控制和减排为目标，其主导产业功能属性为降低大气污染物的排放，改善大气环境质量;3)以价值增值为导向，从理论上说产业链上的企业从上游到中游再到下游是一个不断增值的过程，直到下游的终端产品、服务被购买，实现产业链的价值为止。

二、废气治理产业链结构、类型分析

1、废气治理产业链总体框架

废气治理产业链由上游供应链、中游生产链、下游服务链3个环节组成，产业链总体框架见图1。

2、产业链不同环节特征分析

上游供应链

废气治理产业链的上游是供应链，我国废气治理产业链企业数量呈倒金字塔，属于供应链的企业在废气治理产业链各环节中相对较多，主要分布在经济较发达的长三角和珠三角地区，呈现数量多、规模小、分布较为散乱的市场格局。

供应链企业主要为中、下游提供原材料，废气治理设备生产需要的零部件，废气治理工程的设计优化，催化剂、药剂的生产提供，还有新技术、新产品的研发。为保障生产活动的正常运行，需要设备制造、医药制造、化工、电子、科研单位等行业和部门的支撑。

其中零部件的供应包括了标准件和非标准件，目前国内厂商可以满足一部分关键零部件的需求，但脉冲阀、循环泵等因技术水平落后于国外厂商，仍然需要进口; 原材料主要是在除尘、脱硫、脱硝等工艺中具有关键作用的化学和建材制品，以特种纤维和滤料、活性炭、陶瓷蓄热体等为代表，目前高端纤维和滤料市场主要被国外厂商垄断;环保药剂主要是针对特殊大气污染物所需要的环保处理药剂，如脱硫、脱硝、机动车尾气处理中的还原剂和催化剂等，目前国内厂商对大气污染治理中还原剂的需求基本上能够满足，但是脱硝催化剂的生产技术仍以引进为主; 新技术、新产品的研发是供应链的重要部分，由科研单位或高新技术企业为中、下游提供服务，近年来大气污染治理企业自主研发或者联合科研院所研发的比例逐渐上升。根据环保产业数据手册统计，2011年，大气污染控制技术的研发企业占环保产业技术研发企业总数的20%左右，且主要集中在除尘技术和烟气脱硫技术的研发方面。

中游生产链

废气治理产业链的中游是生产链，属于生产链的企业在废气治理产业链倒金字塔结构中处于中段。生产链环节的市场竞争较充分，目前生产的产品在市场上区分度不高，厂家之间的竞争强度大。

生产链主要包括除尘、脱硫、脱硝、VOCs治理、机动车尾气净化设备的生产，目前脱硫、脱硝、除尘是生产链的三大核心板块。2011年，大气污染治理设备生产企业占生产环保产品企业的32%，大气污染治理设备的工业销售产值约占环保产品工业销售总产值的37%。“十二五”期间，各细分领域包括烟气脱硫工艺配套设备、烟气脱硝工艺配套设备等产值都有较大的提高，除尘设备略有下降( 表1) 。

从市场情况来看，随着大气污染物排放标准的趋严，《大气污染防治行动计划》的出台，脱硫、脱硝装备已在电力行业广泛应用，非电行业包括钢铁、水泥、有色、工业锅炉等的应用也日益增加。尤以钢铁行业的需求*大，未来非电行业是脱硫行业的增长点，且目前脱硫行业的竞争格局较稳定，市场集中度较高; 脱硝行业启动较晚，随着“十二五”期间氮氧化物排放指标的考核，市场规模迅速扩大，但也导致竞争格局相对混乱; 除尘设备的需求在“十一五”、“十二五”期间持续增长，尤其是电除尘市场需求仍在增加，但袋式除尘行业总产值近年持续下降，主要是袋式除尘行业产能过剩，竞争过于激烈，创新驱动不足; VOCs 治理设备是近2 年随着大气污染物减排政策及《大气污染防治行动计划》的落实迅速发展起来的，2014年VOCs 治理行业的总产值约70亿元，利润为10%～15%，目前的治理技术参差不齐，尚未形成具有带动能力的龙头企业，VOCs监测能力不足，在线监测设备无法满足监管要求，因此VOCs治理装备市场潜力大; 机动车尾气净化装备市场主要包括在用车环保装备、新车环保装备、新能源汽车及相关产品等三方面。

下游服务链

废气治理产业链的下游是服务链，服务链企业在废气治理产业链倒金字塔结构中处于底端，数量相对较少。

我国的环境服务业定义为与环境相关的服务贸易活动，因而大气环境服务业就是与大气环境相关的服务贸易活动。在其发展初期主要是指提供废气处理设施的服务，随着需求的增长，大气环境服务业领域逐渐拓宽，根据大气环境服务业的特点，其具体涵盖了原国家环境保护总局在2000年提出的环境服务业的6类中的4类( 表2) ，主要包括大气环境技术服务业、大气环境咨询服务业、大气污染设施运营服服务业、大气环境贸易与金融服务业。

大气环境服务业是废气治理产业发展中*具潜力的组成部分，其发展起步较晚，发展迅速。2011年大气环境服务业占废气治理产业的15% 左右，到2016年环境服务业占环保产业的比例已超过50%，大气环境服务业占比也有较大幅度的提升，但与发达国家相比仍有一定差距。大气环境服务业的主要客户是面对工业企业，包括电力行业、水泥、建材、有色冶金、钢铁、化工等。随着大气环境服务业的发展，服务主体也从单一的科研设计单位发展到现在的企业与科研单位合作。且随着环境服务的诉求日益综合和专业化，大气环境综合服务业会成为拓宽产业涵盖面，促进产业向更高层次发展的突破口。

3、废气治理产业价值链分析

根据上述分析，废气治理产业链的构建目标就是为了实现价值的增值，因此产业链与价值链紧密相连，相互作用，相互影响。废气治理产业链形成的是自下而上的拉动式消费关系，下游服务链直接面向用户和市场，是满足用户需求的终端，其需求是由满足国家大气污染物总量控制、减排要求和大气环境保护目标而产生的，然后再将需求传递到中、上游。其价值的实现过程是: 当上游企业向中游企业提供原料、零部件和技术时，其投入的要素就由上游企业向中游企业转移，上游企业顺利地实现价值，而中游企业在吸收上游企业的要素下，生产大气污染治理设备并向下游企业或消费者转移以实现价值，下游以用户购买服务实现价值，亦是形成整个产业链的*终目标，产业链的导向以此为基准，是整个产业链的价值增值*为关键的一环。

随着我国大气污染综合治理力度的加大和对多污染物排放控制的加强，大气污染治理产品和服务的市场需求量也在不断加大。大气污染治理产品、工程和服务是属于全国甚至全球性的产品，其市场需求不只局限于本地市场。大气污染治理行业消费者的成熟程度以及对相关产品、服务需求的苛刻又会迫使上、中、下游的环保企业不断加强创新，提高产品技术含量和质量，提高服务品质，从而提高整个行业的竞争优势，促进整个产业链的提升。

由于废气治理产业组织的复杂，且受市场、政策等因素的影响，其价值链的实现即价值增值过程呈微笑曲线状( 图2) 。

根据废气治理产业价值链，其高价值环节应该是前端的废气治理技术、产品等的研发以及大气环境服务业，但目前废气治理产业的增值主要体现在创新研发和关键设备及使用剂的制造方面。在废气治理工程安装方面，环保企业基本是免费服务，后续的维护等服务基本是免费，只有某些零部件更换需要一些费用，创造的价值很少。其他类型的服务包括废气治理工程总包等，由于国家对从事服务性的节能环保企业要求较高，因此从事的企业为数不多，也尚未产生良好的效益。此外，废气治理产业细分行业很多，不同领域的生产、销售、客户等有很大的不同，因此，高价值环节根据不同的细分行业领域有所不同，需要结合实际进行分析。

4、废气治理产业链类型划分

产业链按照产业间的关联因素，即产业链形成过程中企业与企业间的关系可以分为技术推动型、资源带动型、需求拉动型、综合联动型4种。废气治理产业链形成的是一种典型的以下游需求拉动中、上游发展的关系，属于需求拉动型产业链。整个产业链的发展导向明确，强调用户的满意度。此外，按照细分产业类型可以将废气治理产业链分为脱硫行业产业链、脱硝行业产业链、除尘行业产业链、机动车尾气治理行业产业链、VOCs治理行业产业链等。

三、存在问题及优化对策

1、存在问题分析

产业链发展不平衡，仍有缺链、断链部分

废气治理产业链存在各环节发展不平衡、不协调的问题。如产业链上游研发环节投入不足，直接导致大气污染治理设备、产品技术含量不高、附加值低，效率不高; 废气治理基础设施、火电厂烟气特许经营等市场化服务模式有待改善，废气治理产业公共服务平台尚未建立和完善，废气治理服务业发展还比较滞后，形成中间强、两头弱的格局。

从全产业链构建的角度看，废气治理产业链仍存在缺链、断链部分，如目前对于移动源、固定源的VOCs治理、污染物监测/检测技术装备的研发和制造产业缺乏，存在缺链问题。在机动车、新能源汽车防治领域，由于新能源汽车的燃料电池等前端防治技术，颗粒物捕集等后端净化装置的研发及制造产业缺乏，导致该领域产业链发展缓慢。此外，整个废气治理产业链领域还缺乏对多污染物协同控制技术和装备的研发，及后续的设备生产制造和服务。